資産運用・資産形成相談

当事務所では保険も金融商品も不動産も販売しておりません。どこにも所属しない独立系FP事務所です。よって、お客様の立場になって検討してアドバイスを差し上げることができます。

資産運用・資産形成で大事なのは必要以上にリスクをとらないこと。休むも相場と心得ることです。自分の目的に合わせた身の丈に合った投資手法と投資先、使い勝手の良い金融機関と商品を選択するためにじっくりとお話を聞かせていただきます。

元証券会社の営業担当をしていた経験から最新の市場動向をとらえながら、お客様にその商品が向いているのかどうかを第三者的に判断していきますので、必要以上のリスクをとってしまう危険性を排除するのに役立ちます。いわゆる適合性の原則の確認作業が最大の目的になります。

加えて、大きな資産の運用には金融商品以外の不動産や保険・金融派生商品などの利用が適当なケースもあります。
そうした各種の投資に関しても商品内容を踏まえたご相談をしていただくことが可能です。

※ただし投資行為は「自己責任」です。投資の結果をお約束するものではありません。

金融にかかわる税金は税法の中でもよく変更のある分野です。近頃ではNISAが新しくなりました。

証券会社と税理士事務所で培った経験と知識を、存分に活かしてアドバイスさせていただきます。

金融関連の税金や投資の仕方に不安をお持ちの方、暗号資産にも対応していますので、是非ご相談ください。

個別具体的な計算や確定申告は、税理士の独占業務ですので当事務所ではできません。
専門家の手助けが必要と判断した時には、経験豊かな税理士事務所をご紹介いたします。