サービスのご案内

ライフプラン作成ではお客さまの家族構成や保有資産、お金に対する考え方や将来の夢や目標をお聞きして、まずは夢や目標に至るまでの諸問題を炙り出します。

人生の各場面における必要資金と準備すべき内容をプランに落とし込むことで、夢や目標を達成するお手伝いをします。

人生の各場面における必要な資金を割り出して、お金が必要になる各場面を一つ一つのゴールととらえます。各ゴールベースの資産形成に対応してそこへ至る道筋を形成します。

住宅ローン相談では住宅を購入する際に、どのようなローンを組んだらいいのか。どのようなローンの返済計画を立てれば無理なく返済していけるか。をお客様と一緒に考えていきます。

月々の返済可能額と借入商品の選定に加えて、途中で万が一のことがあった場合などを踏まえて、家計がどうなってゆくのかを実際のお金の流れから考えるお手伝いをいたします。

資産運用・資産形成相談ではお客様の資産や収入の状況をお聞きした上で最適な資産運用の方法を探すお手伝いをいたします。

一言で資産運用や資産形成といっても何をしたらいいのかよくわかりません。お客様それぞれの事情と資産形成したい目的に合わせた運用方法を考えましょう。

資産を形成したい時期（ファイナンシャルゴール）へ向けて目的に合わせた運用方法を探すお手伝いをいたします。

NISA特別相談始めました。NISA関連のご相談もこちら

セカンドオピニオンサービスでは金融機関から勧められている保険や金融商品の特性などを、独立系FPの目で見てご説明いたします。

近年、各種保険に加えて投資信託や金融派生商品の登場により個人向け商品の中にも判断の難しいものが増えてきています。加えて、税制や金融マーケットの変化も激しくなってきています。

証券会社社員として蓄えた知識と経験をもとに、投資判断のお手伝いをさせていただきます。

相続対策相談ではお客さまの現状での資産内容を踏まえて、どういった対策が必要かをご説明します。

相続税を節税するためのものもあればスムーズな相続手続きのためのもの、相続人の皆さまが仲違いしてしまわないためのものなど、相続の現場を見てきた立場からご指摘させていただきます。

税理士事務所での経験をもとに、お客様にとっての最適解を見つけ、円満な家族関係を維持するためのお手伝いをいたします。

事業承継相談ではお客さまの事業の承継における問題点と対応策について、現状を踏まえてご説明いたします。

事業承継については税制面での優遇措置もありますが専門性が高く、株式政策等を含め複合的に長期にわたる経過観察と対応が必要となります。

数々の会社経営のお手伝いをする中で培った経験をもとに皆様の円満な事業承継のためのお手伝いをさせていただきます。

その他のサービスについてのご案内です。

ちょっと聞いてみたい・・・など

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