ライフプラン作成

ライフプランの作成をしてみたいと思われた方は、お電話か「ライフプラン作成に関するお問い合わせはこちら」からお問い合わせください。

初回相談（一時間程度、無料）の日程をいくつかご提案させていただきます。

面談はお客様宅に訪問させていただくか、

当事務所にお越しいただくか、

ZOOMによる面談とさせていただくか　お選びいただけます。

初回相談ではお客様の不安に思われていること、どんなお金のもやもやがあるのかをお聞かせください。

その場でお答えできる内容についてはその場でお答えいたします。それですっきりしてしまったとおっしゃるのであればお代は結構です。

お客様のお金のもやもやをお聞きして、ライフプランの作成で解決できそうであれば次回面談のお約束をさせていただきます。そのほかのプランが適当と判断すればそのほかのプランをご案内いたします。

その場で御決断いただかなくても結構です。

ここでお客様のことについてお聞きします。

同時にライフプランの具体的な作成に入ります。

お客様の将来の夢や資産に関すること、時にはお体や病気に関することなどお聞きしながら、お客様のライフプランを作成していきます。

こちらからご提供するヒアリングシートを埋めていただくことで必要な情報を網羅していきます。

ヒアリングシートの内容を確認した後で、サービス内容についてのお見積もりをさせていただきます。内容をご確認いただき、「サービスお申込書」をご提出いただき、ライフプランの具体的な制作に取り掛かります。

ライフプラン表が完成したら、直接ご説明をさせていただきます。

加えて、問題点があればその解決につながるご提案をさせていただきます。

提案内容を踏まえた修正や追加の希望に沿った訂正などを数回繰り返し、ライフプランを練り上げます。

ただし、ご提案内容を実行するか否かはお客様次第です。お客様によっては忙しすぎたり今まで経験がないために実行したくてもできないケースがあるかもしれません。

そんなお客様のために1年間無償にてプランの実行支援をさせていただきます。

※2年目以降に継続して実行支援をお望みのお客様には「継続支援」させていただきます。