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資産運用・資産形成相談

ワールドワイドチャート

資産運用・資産形成相談ではお客様の夢に向けた資産形成のためのお手伝いをいたします。

例えば開業資金、老後資金、お子さんの教育資金、住宅資金などといった個別の目標に合わせたゴールベースの資産運用をお手伝いいたします。

NISAを始めようとお考えの方も多いと思います。しかし制度内容や金融機関・商品選びなど、今まで投資経験のない方は意外とハードルが高いと感じておられるのではないでしょうか。
独立系FPが現状を見据えた第三者的な視点からお手伝いをさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

資産運用・資産形成相談でできること

お客様の立場でアドバイスいたします

信頼

当事務所では保険も金融商品も不動産も販売しておりません。どこにも所属しない独立系FP事務所です。よって、お客様の立場になって検討してアドバイスを差し上げることができます。

資産運用・資産形成で大事なのは必要以上にリスクをとらないこと。休むも相場と心得ることです。自分の目的に合わせた身の丈に合った投資手法と投資先、使い勝手の良い金融機関と商品を選択するためにじっくりとお話を聞かせていただきます。

 

お客様と一緒に考えます

女性が説明

元証券会社の営業担当をしていた経験から最新の市場動向をとらえながら、お客様にその商品が向いているのかどうかを第三者的に判断していきますので、必要以上のリスクをとってしまう危険性を排除するのに役立ちます。いわゆる適合性の原則の確認作業が最大の目的になります。

加えて、大きな資産の運用には金融商品以外の不動産や保険・金融派生商品などの利用が適当なケースもあります。
そうした各種の投資に関しても商品内容を踏まえたご相談をしていただくことが可能です。

※ただし投資行為は「自己責任」です。投資の結果をお約束するものではありません。

証券税制に強い

PCと時計

金融にかかわる税金は税法の中でもよく変更のある分野です。近頃ではNISAが新しくなりました。

証券会社と税理士事務所で培った経験と知識を、存分に活かしてアドバイスさせていただきます。

金融関連の税金や投資の仕方に不安をお持ちの方、暗号資産にも対応していますので、是非ご相談ください。

個別具体的な計算や確定申告は、税理士の独占業務ですので当事務所ではできません。
専門家の手助けが必要と判断した時には、経験豊かな税理士事務所をご紹介いたします。

NISA特別相談料金表

NISA特別相談 納得するまで    3,000円

*NISA特別相談ではNISAに関することなら何でもご相談ください。
 時間無制限・回数無制限ですが、内容はNISAに関すること限定です。
 投資助言に該当する内容はお話しできませんのでご了承ください。

資産運用・資産形成相談料金表

初回相談(1時間程度) 無料
2回目以降 1時間あたり     10,000円
月次契約 1か月あたり  5,000円~

資産運用・資産形成相談の流れ

お問合せ

電話する女性

資産運用・資産形成相談を利用してみたいと思われた方は、お電話か「資産運用・資産形成相談に関するお問い合わせはこちら」からお問い合わせください。

初回相談(一時間程度、無料)の日程をいくつかご提案させていただきます。

面談はお客様宅に訪問させていただくか、

当事務所にお越しいただくか、

ZOOMによる面談とさせていただくか お選びいただけます。

初回相談(1時間程度、無料)

女性が説明

まずは、お客様が現在保有している金融商品について教えてください。
その後、資産運用・資産形成に対する考え方や目的、期間などについてじっくりとお聞きしていきます。
取引明細や保有商品のわかるものをお持ちいただくと、話が早いでしょう。

一つ一つの目的に応じた資産の振分けをしていくことで、資産を形成するための道筋を作ってゆくことができます。そのためのお話をお聞きする時間が初回相談です。

※お客様のご希望にお応えするのに多くの情報が必要な場合、或いはライフプランの作成が必要になる場合などには、他のサービスや「月次契約」での対応をお勧めさせていただくことがございます。

2回目以降の相談

シニア打ち合わせ

初回相談ののちに、必要とされるお客様には個別の商品に対する資産の振分けや投資期間に対してのプランニングを行い結果をお返しいたします。

また、月に複数回のご相談をご希望の場合であったり金融機関との面談時に同席を希望されるお客様は、遠慮なくおっしゃってください。

長期にわたるご相談を希望される場合、例えば年に数度の資産内容のバランス調整などを必要とされる場合や、定期的な状況説明をご希望される場合などは「月次契約」で対応させていただきます。

ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。

以上が資産形成・資産運用相談の大まかな流れになります。

資産運用を考えるときには必ず、何らかの金融商品についての決断を下さなくてはなりません。
そうはいっても今までお金の運用について考えたこともないのに、どうしたらいいのかよくわからないという方は多いと思います。
ご自身のリスク許容度や利用しやすい金融機関などについて足掛かりができれば、あとは御自身で判断してゆくことができるようになります。

そんなお手伝いができればと思っています。

お電話または下記フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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愛知県碧南市久沓町
4丁目55番地

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