当事務所ではライフプランや提案書等の策定において、お客様から個人情報を提供していただきます。特にセンシティブな資産やお金に関する情報、身体に関する情報(病歴など)をお聞きすることもお客様の将来に関するプランを策定するにあたって必要となる場合があります。

日本ＦＰ協会の会員倫理規定第5条には守秘義務が規定されており、当事務所はその定めに従って個人情報を取り扱います。

個人情報の取り扱いに疑問を持たれた方は、所長の川隅まで直接お問い合わせください。

日本ＦＰ協会会員　90175996　川隅達也

個人情報の収集について

個人情報を収集する場合、その利用目的、利用方法などをあらかじめお知らせし、その目的の範囲内で収集させて頂きます。

個人情報の利用について

当事務所は個人情報を、収集の際にお知らせした利用目的の範囲内で利用します。ただし、個人が特定できない形でデータの統計をとるために利用する場合があります。

個人情報の管理について

当事務所は、個人情報の適切な管理を行い外部への流出防止に努めます。個人情報への不当なアクセスやその紛失、改ざん、漏えい等を防止するため、適切かつ合理的な安全対策を実施し、個人情報の保護に努めます。

個人情報開示について

当事務所は、個人情報をご本人の同意を得ることなく、第三者に開示することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合は、ご本人の同意なく個人情報を開示することがあります。

個人の確認、訂正について

提供された個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、当事務所までご連絡頂ければ、合理的な範囲で対応いたします。

方針の改善について

当事務所は、個人情報の取扱いにつきまして、適宜見直し、改善に務めてまいります。したがって、予告なしに変更することがあります。

以上

必要的情報開示事項

1.保有する保有資格等
　CFP®　（特定非営利活動法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
　1級ファイナンシャル・プランニング技能士　（厚生労働省）　
　プライマリー・プライベートバンカー　（公益社団法人　日本証券アナリスト協会）
　1種証券外務員資格　（日本証券業協会）
　住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会）　他

2.代理人として行動する場合のその権限の範囲。　
　なし。

3.法律で開示が求められている事項。　
　なし。

4.当事務所はフィーオンリーの開業者に該当します。
　コミッションその他の経済的利益は得ていません。ただし、一部の専門家から顧客紹介による紹介料を受領する場合があります。

5.報酬に関する事項
（1）個別に見積もりをさせていただき、ご説明いたします。
（2）一部の業務について、より専門的な会員その他専門家に紹介することに対して
　　  手数料を受領することがあります。その際には別途ご説明いたします。
（3）報酬はフィー（相談料）のみです。