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サービス開始までの流れ

当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。

面談は直接お会いするか・ZoomによるWeb上で行うかお選びいただけます。

土日祝日、20時までの夜間も面談・ご相談に対応可能です。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください

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直接お会いするか、Zoomを利用したWeb上のいずれかで面談させていただきます。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

何か急いで解決したい、などといった場合には個別相談(よろず相談)としてその場で対応させていただきます。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り(初回相談後)

資料と電卓

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

ライフプランの作成が必要な場合には「ヒアリングシート」をご記入いただいて大まかな内容を把握させていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。

お申込み(2回目の相談までに)

契約印

お見積り内容にご納得いただけましたら、お申込みへと進みます。

御見積の内容に即した「サービスお申込書」のご確認・ご署名とご提出をお願いいたします。これでお申し込みが完了です。

お申込みが完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
(ここから具体的なライフプランの作成などを開始します)

※ご契約日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能です。安心してご利用ください。

 

「サービスお申込書」をご提出いただいた後の各サービスの流れについては、各サービスのページでご確認ください。

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2024/6/5
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かわすみFP事務所

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