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選ばれる理由

選ばれる理由についてご紹介します。

税理士事務所で培った豊富な経験と人脈

説明

税理士事務所で多様な案件に携わってきた経験から、特に事業承継と相続に関する分野では長期的な視野に立って多様な側面からのご提案をすることができます。そういったご提案により、今後の事業の存続に関する心配を解消していくことが可能です。

住宅取得関連の税制や補助金などの制度にも実務で関わってきた経験から、具体的なご相談に乗ることが可能です。申告手続き等については信頼できる専門家におつなぎします。

税理士や司法書士などの専門家の独占業務に関しては、信頼できる事務所を無償でご紹介いたします。

金融商品に対する豊富な知識と独立性

グラフと電卓

当事務所は金融商品の販売はしない、独立系FP事務所です。

お客さまから頂戴するのは基本的に問題解決に至るまでにかけた時間に対する料金です。
販売手数料などはいただかないため、金融商品に対する第三者的な偏見のない意見をもってご提案することができます。

加えて証券会社に長く勤務した経験からの独自の視点を持って、ご提案をすることが可能です。
他の士業事務所で質問してもなかなか具体的な回答を得られないような、証券税制についても豊富な経験と実績を持ち合わせています。

NISAやiDecoなど商品選択にお悩みの方には、商品特性を踏まえてじっくりご説明いたします。

お客さまに寄り添い 秘密厳守を貫く姿勢

夫婦に説明

当事務所は独立系のFP事務所です。

保険や金融商品、不動産の販売は致しません。ご提案する内容に対する相談料(フィー)のみを頂戴いたします。
「お客さまの利益を第一」に考えてご提案させていただくことが最大の目的です。

そのため少人数で運営し、情報の管理を徹底しています。
ご相談の内容はたとえご家族であっても、ご本人の許可なくお話することはありません。

顧客利益の追求と秘密保持には細心の注意を払って運営しています。

住宅ローンに関するご相談など、日中はお忙しくて土日にしか落ち着いてお話しできないという方もいらっしゃいます。土日祝日しか時間がないという方も遠慮なくご連絡ください。

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