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ライフプラン作成

女性説明中

ライフプランを作成します。

ライフプランとは家族構成や収入、将来の夢などをお聞きして各ライフイベントの際に必要なお金を反映させることで個人資産にどのような変化が出るのかを見るための表です。

現在から始めて100歳を目途にお金の推移を確認できるようにします。

ライフプラン表を作成すると、いつまでにどんなお金の対策が必要かが見えてくるようになります。

老後資金が不安、おひとり様だが今後お金はどうなる?などといった不安の答えが見つかります。

ライフプラン作成は表を作るだけでなく、必要な各対応(保険に加入する、金融商品を購入するなど)の実行支援を含みます。ご希望があれば各専門家や金融業者をご紹介いたします。

また、ライフプランは毎年見直しをして修正を加えていくことで、本当の意味でお客様のお役に立つものとなっていきます。毎年の見直しを含む、継続的なプランの実行支援をお望みの方には「継続支援」にてプランの実行をお手伝いいたします。

ライフプラン作成でできること

100歳までのお金の流れがわかる

睦まじい老夫婦

現在の収入や家族構成から、年金をもらい始めて亡くなるまでのお金の流れが目で見てわかるようになります。

精度の高いプランニング用のソフトを導入していますので、絵に描いた餅に終わることなく具体的かつ的確なお金の指標を持つことができます

夢に向けたお金の準備ができる

陽光

家を建てたい、子供を私立大学にやりたい、いついつまでに独立したい、若いうちに退職してFIREしたいなど

お客様の夢に向けたお金の具体的な計画を立てることができます。

不動産収入や有価証券の運用に関するお金の動きも、同時に反映させてシミュレーションができますので、

「実は・・・・」というような他人に言いにくい希望であっても
ご提示いただければ、その夢をふまえたご提案をさせていただきます。

万が一の備えができる

指摘

万が一の際のシナリオを反映させることができます。

御主人が結婚15年目に亡くなった。奥様は専業主婦。子供は中学生と小学生の二人、できれば大学を出してやりたい。住宅ローンが3,000万円残っている・・・・・さあ、どうする?

こんな状況を想定してのシミュレーションも可能です。

その際に必要な保険の対応やその後の生活を含めた準備について、一緒に考えましょう。

ライフプラン作成の料金表

初回相談(1時間程度) 無料
ライフプラン作成 30,000円~
実行支援 1年間無料

※上記料金は標準的な料金になります。内容によっては別途お見積もりいたします。

※「実行支援」は1年間無料でプランの実行を支援させていただくサービスです。

※2年目以降に継続して実行支援をお望みのお客様には「継続支援」させていただきます。

ライフプラン作成の流れ

お問合せ

電話する女性

ライフプランの作成をしてみたいと思われた方は、お電話か「ライフプラン作成に関するお問い合わせはこちら」からお問い合わせください。

初回相談(一時間程度、無料)の日程をいくつかご提案させていただきます。

面談はお客様宅に訪問させていただくか、

当事務所にお越しいただくか、

ZOOMによる面談とさせていただくか お選びいただけます。

初回相談(1時間程度、無料)

万年筆と眼鏡

初回相談ではお客様の不安に思われていること、どんなお金のもやもやがあるのかをお聞かせください。

その場でお答えできる内容についてはその場でお答えいたします。それですっきりしてしまったとおっしゃるのであればお代は結構です。

お客様のお金のもやもやをお聞きして、ライフプランの作成で解決できそうであれば次回面談のお約束をさせていただきます。そのほかのプランが適当と判断すればそのほかのプランをご案内いたします。

その場で御決断いただかなくても結構です。

2回~4回目の面談(1~2か月間)

シニアに説明

ここでお客様のことについてお聞きします。

同時にライフプランの具体的な作成に入ります。

お客様の将来の夢や資産に関すること、時にはお体や病気に関することなどお聞きしながら、お客様のライフプランを作成していきます。

こちらからご提供するヒアリングシートを埋めていただくことで必要な情報を網羅していきます。

ご報告会

パッドで説明

ライフプラン表が完成したら、直接ご説明をさせていただきます。

加えて、問題点があればその解決につながるご提案をさせていただきます。

ただし、ご提案内容を実行するか否かはお客様次第です。お客様によっては忙しすぎたり今まで経験がないために実行したくてもできないケースがあるかもしれません。

そんなお客様のために1年間無償にてプランの実行支援をさせていただきます。

※2年目以降に継続して実行支援をお望みのお客様には「継続支援」させていただきます。

ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。

以上がライフプラン作成の大まかな流れになります。

何か目標や夢ができたとき、悲しいかな必ずお金の問題は絡んできます。

問題を小さな不安のまま抱えて走るくらいなら、自分のコントロールできる問題にしてしまいましょう。

そんなお手伝いができればと思っています。

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