セカンドオピニオンサービス

当事務所では保険も金融商品も不動産も販売しておりません。どこにも所属しない独立系FP事務所です。よって、お客様の立場になって検討してアドバイスを差し上げることができます。
ご希望とあらば、代わりに検討すべき商品についてアドバイスを差し上げることもできます。

必要のない商品については「必要ない」
無駄な経費がかかる商品については「コストが高い」
お客様の投資スタンスに合わないのもについては「向いていない」と、
はっきり申し上げることができます。

元証券会社の営業マンをしていた経験から最新の市場動向をとらえながら、お客様にその商品が向いているのかどうかを第三者的に判断しますので、必要以上のリスクをとってしまう危険性を排除するのに役立ちます。いわゆる適合性の原則の確認作業が最大の目的になります。

近年の金融商品はとにかく複雑なつくりのものが多くなって、その分値上がりや値下がりに関係する事象も多岐にわたっています。中には値上がりしたのはいいが、なぜ値上りしているのか説明がつかないようなものもあるくらいです。

お客様の年齢、投資経験、資金のリスク許容度、商品の持つリスクなど、お客様の既に保有している資産と照らし合わせながら、お客様にとって適当な商品か否か一緒に考えていきましょう。

※ただし投資行為は「自己責任」です。投資の結果をお約束するものではありません。

金融にかかわる税金は税法の中でもよく変更のある分野です。近頃ではNISAが新しくなりました。

証券会社と税理士事務所で培った経験と知識を、存分に活かしてアドバイスさせていただきます。

金融関連の税金や投資の仕方に不安をお持ちの方、暗号資産にも対応していますので、是非ご相談ください。

個別具体的な計算や確定申告は税理士の独占業務ですので当事務所ではできませんが、
専門家の手助けが必要と判断した時には、経験豊かな税理士事務所をご紹介いたします。