相続対策相談

相続対策を相談してみたいと思われた方は、お電話か「相続対策支援に関するお問い合わせはこちら」からお問い合わせください。

初回相談（一時間程度、無料）の日程をいくつかご提案させていただきます。

面談はお客様宅に訪問させていただくか、

当事務所にお越しいただくか、

ZOOMによる面談とさせていただくか　お選びいただけます。

まずは、お客様が抱えている相続に関するもやもやを教えてください。

相続税がかかるのかどうか、子供たちの仲が悪くてもめそうで心配、別のところに子供がいる、長男ではなくて次男に多く残してやりたいと思っているのだが・・・なんでも気になることをおっしゃってください。

相続対策支援でご支援できる内容であれば、次回どういったことをお聞きしたいかをお伝えしたうえで、次回以降の面談の日時と場所を決めさせていただきます。

一般的なご質問などでその場でお答えできるものは、その場でお答えいたします。
それですっきりしてしまったということであれば、お代はいただきません。

引き続き具体的な内容についてのご相談をされるか否かは初回相談の後にご決断ください。

まずは一度お気軽にご相談ください。

なお、ご相談内容はご家族に対してであっても、秘密厳守で対応させていただきます。

ここから先はお客様の抱えるご心配の内容と希望される内容によって、必要な時間が変わってきます。何度かのやり取りをしながら、お渡しするヒアリングシートを埋めていただく形で問題点を炙り出します。

ヒアリングシートが完成して、その他の必要な情報をいただいたのちに当方にて情報を整理し、場合によっては専門家の手を借りて対策の検討をするお時間をいただきます。

対策についての検討が完了次第、いくつかの対策についてご提案させていただきます。

この時点で着手金を頂戴します。

この後は「実行支援」という形で対策を具体的に実行していく段階に入ります。

「自分でやれるので実行支援は必要ない」というお客様はこの時点で完了です。

対策のご提案後、対策の具体的な実行のために「実行支援」をいたします。

ただし、対策と一言で言っても時間のかかるものもあります。

不動産を購入しましょうとか、遺産の分割案を検討しましょうとか、遺言書を作りましょうといったことをお独りでなさるのはしんどいかもしれません。意見やアドバイスが欲しい時や、契約の場に同席してほしいといったご希望もあるでしょう。

そういったお客様には「実行支援」をご利用いただいて対策が一通り完了するまでの間、お手伝いをさせていただきます。「実行支援」の基本料金については上記のとおりですが、何らかのお手伝いをさせていただいた月について頂戴することになります。

相続対策支援は一通りの対策をしたけらそれで完了というほど簡単ではありません。

毎年状況を見ながら内容の再確認をしたり、税法の変化にも気を配る必要があります。

そういった資産や対策の見直しを自分でやり続けていくのは大変にしんどい作業です。

「継続支援」ではお客様の資産状況の見直しを続けて年に一度、資産内容に関するレポートを作成させていただきます。このレポートにより変化を的確にとらえ、問題が発生していればその対策を新たに組みなおすこともできるようになります。

また、顧問FPとしていつでもご相談を承ります。