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相続対策講座
記事一覧

相続準備 3つの確認点

相続の悩みの大半はちょっとした準備をすることで軽減されます。まずはこちらの3点について確認しておきましょう。

  • 保有資産・負債を確認する
  • 自分の血縁関係を確認する
  • 自分がどうしたいのかを明確にする

エンディングノートの必要性

遺言書を作るとなると、専門家に依頼すれば数十万円の費用が掛かります。お手軽に自分の意向や考え、思いを残すにはとてもいい方法だと思います。

  • 生前に資産の処分方法を残したケース
  • エンディングノートではないが、資産の分け方を指示したケース
  • 残される身として、これだけはやっておいてほしいこと
  • エンディングノートの残し方

家族会議開催の勧め

家族が集まる機会に家族会議を開きましょう。特に実家から離れて住んでいる方、必見です。

  • 家族会議開催のメリット
  • 相続を争続にしてしまわないために
  • 地元ファーストで
  • お葬式で話を始めるのは最低です

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第1回 身辺整理 何が起こるか 

近年の相続対策として一番大切なことが、身辺整理であると考えています。
おひとり様や離婚・再婚をする方が多くなっていることから、厄介な案件に発展するケースが増えているようです。

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第2回 相続開始、その時 

相続が始まるとどういったことをしなくてはならなくなるのか?
やっても仕方がないこと。葬儀の前後でやっておきたいことなどお話します。

  • 準確定申告と相続税申告
  • 葬儀の手配など
  • 葬儀の間にやっておきたいこと
  • 時間がかかる手続き
  • やっても仕方がないけど、やっておきたいこと

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第3回 遺産分割って何?

ここでお話しするのは相続にまつわる手続きの中でも、最も生臭い話です。
関与する専門家の中にも、この手続きに巻き込まれて体調を崩す人がいるくらいです。

  • 遺産分割とは
  • 法定相続分とは
  • 話し合いでまとまらないとき
  • 遺言書やエンディングノートの果たす役割

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第4回 資産と債務の洗出し

遺産分割協議を具体的で有意義なものにするためにも、
早めに着手してできるだけ少ない手数で終わらせてしまいたい作業になります。

  • 実は亡くなる前から始まっている準備
  • 代表者だけが直接やり取りをする
  • 郵便物はすべて保存
  • 支払の内容はすべて記録する
  • その他もろもろ

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第5回 資産の評価

ここでは財産評価基本通達に基づく資産の評価額と市場価格の違いについてお話をしていきます。遺産分割協議の際にここが解っているのとそうでないのとでは大分違いが出てきます。

  • 財産評価基本通達
  • 市場価格との違い
  • 知っているだけでも武器になる

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第6回 2つの相続対策

相続対策を考える上で大切な「考え方」についてのお話です。
ここを押さえておかないと、何の話をしているのかわからなくなっていきます。

  • 2つの相続対策
  • 1つ目「相続手続対策」
  • 2つ目「相続税対策」
  • 不慣れな専門家は自分でもわかっていない

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第7回 相続税対策は必要か

相続財産はどのくらいあったら相続税がかかるのか。
相続税対策が必要なのはどういった場合か。などお話します。

  • 相続税が出る人
  • 基礎控除の計算の仕方
  • 資産と負債の計算の仕方
  • 特例の適用と申告義務
  • 相続税対策はなぜ必要か

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